“十三五”走向生態(tài)化格局 市政環(huán)保醞釀百億市場(chǎng)
環(huán)境治理服務(wù)可以分為兩大類，一類是工業(yè)領(lǐng)域，該領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)相對(duì)復(fù)雜且比較分散。另一類是市政領(lǐng)域，主要以生活污水處理、垃圾處理為核心，以PPP和特許經(jīng)營(yíng)為主，規(guī)模相對(duì)集中。而從“三大規(guī)劃”看“十三五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，市政環(huán)保領(lǐng)域有望培育百億級(jí)公司。
“十三五”走向生態(tài)化格局 市政環(huán)保醞釀百億市場(chǎng)
為落實(shí)生態(tài)文明戰(zhàn)略，國(guó)家層面接連發(fā)布了《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。三大規(guī)劃均提出了“十三五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，這是實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量改善的有力支撐，更是實(shí)現(xiàn)美麗中國(guó)夢(mèng)的重要舉措。
我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展正慢慢走向成熟，從以往的靠標(biāo)準(zhǔn)、靠質(zhì)量驅(qū)動(dòng)的環(huán)保1.0時(shí)代和環(huán)保2.0時(shí)代逐漸轉(zhuǎn)變成為靠經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)的環(huán)保3.0時(shí)代。在新的環(huán)境形勢(shì)和國(guó)家政策的引導(dǎo)下，“十三五”期間，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局會(huì)更加清晰，將繼續(xù)向生態(tài)化轉(zhuǎn)型，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)值規(guī)模會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，逐步成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。“十三五”是環(huán)境質(zhì)量改善的關(guān)鍵時(shí)期和戰(zhàn)略機(jī)遇期，對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)來說，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
三大規(guī)劃各有側(cè)重
《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》是“十三五”期間統(tǒng)籌部署全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的基本依據(jù)，改善環(huán)境質(zhì)量是規(guī)劃的核心內(nèi)容。在五年規(guī)劃的約束性指標(biāo)中，第一次提及環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)。
《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對(duì)我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作出總體部署，規(guī)劃中將新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一稱為綠色低碳產(chǎn)業(yè)，而且第一次提到先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的概念。
《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》主要針對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作出總體部署，提出到2020年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。
三大規(guī)劃中，《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》指向的是環(huán)境質(zhì)量，而《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》側(cè)重的是節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》則注重如何布局和打造戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
不難看出，三大規(guī)劃各有側(cè)重，足以表明國(guó)家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視，我們要抓住環(huán)保產(chǎn)業(yè)處于黃金發(fā)展階段這一重大機(jī)遇，重塑環(huán)保產(chǎn)業(yè)新格局。
環(huán)境治理服務(wù)是環(huán)境服務(wù)業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，產(chǎn)值規(guī)模最大
環(huán)境治理服務(wù)可以分為兩大類，一類是工業(yè)領(lǐng)域，該領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)相對(duì)復(fù)雜且比較分散。另一類是市政領(lǐng)域，主要以生活污水處理、垃圾處理為核心，以PPP和特許經(jīng)營(yíng)為主，規(guī)模相對(duì)集中。該領(lǐng)域環(huán)境治理需要的資金投入量大、時(shí)間長(zhǎng)、回報(bào)率低但較穩(wěn)定，因此具有資本沉淀性強(qiáng)、收益穩(wěn)定的特點(diǎn)。
環(huán)境治理服務(wù)通過引入市場(chǎng)化或第三方治理機(jī)制，政府或排污企業(yè)與環(huán)境治理企業(yè)通過特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議或第三方治理協(xié)議，實(shí)現(xiàn)環(huán)境治理服務(wù)的外部化。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉及細(xì)分領(lǐng)域眾多，復(fù)雜程度較高，E20研究院將環(huán)保產(chǎn)業(yè)按照產(chǎn)業(yè)服務(wù)指向分為工業(yè)領(lǐng)域、市政領(lǐng)域和環(huán)境領(lǐng)域，這也是目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的分類格局(如圖1)。這里要說明一點(diǎn)，《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到的噪聲和振動(dòng)控制領(lǐng)域，由于這部分市場(chǎng)較小，并沒有列入九宮格內(nèi)。
另外，我們還將環(huán)保產(chǎn)業(yè)分為ABCDI五個(gè)方陣組合，I方陣是環(huán)保產(chǎn)業(yè)一級(jí)開發(fā)商，A方陣是由特許經(jīng)營(yíng)催生的重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)，B方陣指的是在地方提供環(huán)保公共服務(wù)并經(jīng)過市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的專營(yíng)性地方國(guó)企，C方陣指的是為前兩個(gè)方陣或者工業(yè)企業(yè)提供工程總包和技術(shù)集成方案的服務(wù)公司，而D方陣則是環(huán)保設(shè)備提供商。
“十三五”期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將會(huì)形成以專業(yè)裝備制造商為基礎(chǔ)，以細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)化系統(tǒng)解決方案提供商為紐帶，以重資產(chǎn)和區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)為拉動(dòng)，以環(huán)境一級(jí)開發(fā)商為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)金字塔。我們將從以下三個(gè)方面來分析“三大規(guī)劃”對(duì)環(huán)境治理服務(wù)業(yè)的影響。
PPP領(lǐng)域
PPP模式進(jìn)入2.0時(shí)代。“十三五”期間，PPP模式逐漸成為推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支撐，將繼續(xù)擴(kuò)大在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，這在《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》和《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中都有所體現(xiàn)。PPP模式逐漸從1.0時(shí)代(十二年前建設(shè)部推廣的特許經(jīng)營(yíng)時(shí)代)進(jìn)入到2.0時(shí)代(單體到復(fù)雜體系的轉(zhuǎn)變)。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)的主要領(lǐng)域在九宮格中已有劃分，圖1中5-7格所在的工業(yè)領(lǐng)域，除了需要被授予特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的園區(qū)工業(yè)廢水處理和危廢處理業(yè)務(wù)以外，直接為工業(yè)企業(yè)服務(wù)的工業(yè)“三廢”治理不屬于PPP的范疇。因此，PPP所應(yīng)用的環(huán)保領(lǐng)域主要在1-4四個(gè)區(qū)域，這些領(lǐng)域是以地方政府為直接付費(fèi)主體(雖然最終是居民或納稅人承擔(dān)費(fèi)用)的領(lǐng)域。
PPP模式使環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生變化，大致可以分為四個(gè)方面。一是更大比例的污水處理廠、垃圾填埋場(chǎng)等單體設(shè)施選擇PPP模式建設(shè)，這些是PPP項(xiàng)目中目前被認(rèn)為最優(yōu)質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的項(xiàng)目。
二是隨著環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范逐步完善與提升，一些新增的市政環(huán)保設(shè)施建設(shè)需求(主要體現(xiàn)在固廢領(lǐng)域)逐漸被PPP模式所承接，包括餐廚廠(處理餐廚廢棄物和地溝油)、廚余廠(處理垃圾分類后所得的廚房濕垃圾)、衛(wèi)生廠(處理病死牲畜)等。
三是固廢領(lǐng)域前端的環(huán)衛(wèi)收運(yùn)體系逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，A方陣很多企業(yè)都在此領(lǐng)域?qū)ふ野l(fā)展機(jī)會(huì)。
四是中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村成為第二戰(zhàn)場(chǎng)，不少社會(huì)資本在村鎮(zhèn)污水和垃圾處理方面尋找機(jī)會(huì)。
I方陣企業(yè)將逐步出現(xiàn)。為滿足從環(huán)境效果出發(fā)的最終需求，加之PPP模式的影響，配合金融資本市場(chǎng)的進(jìn)一步創(chuàng)新和地方政府投融資方式的調(diào)整，“十三五”期間能夠真正服務(wù)于地方政府的、以環(huán)境質(zhì)量為導(dǎo)向的I方陣企業(yè)將應(yīng)運(yùn)而生，目前已經(jīng)在水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域看到I方陣企業(yè)的雛形，未來會(huì)有更多的環(huán)保產(chǎn)業(yè)一級(jí)開發(fā)商出現(xiàn)。
市政領(lǐng)域
環(huán)保產(chǎn)業(yè)ABCD方陣的變革。“十三五”期間，生態(tài)文明建設(shè)全面深入推進(jìn)，環(huán)境法律法規(guī)不斷健全，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范逐步完善，環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測(cè)執(zhí)法不斷加強(qiáng)，加上各項(xiàng)利好環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái)，行業(yè)集中度會(huì)不斷提高，企業(yè)兼并速度將加快。
A方陣企業(yè)將從政府手中獲得越來越多的市政環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施等PPP項(xiàng)目，根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)服務(wù)合同結(jié)算這一模式，促使A方陣企業(yè)選擇性價(jià)比更高和更具競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商，而B方陣企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)政企分離，市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，這都會(huì)加速C和D方陣企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。與此同時(shí)，A和B方陣也會(huì)加大與C和D方陣的合作力度，擴(kuò)大合作范圍。
市政環(huán)保和環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域最有可能培育百億級(jí)公司。“十三五”期間，隨著投資總額千億級(jí)別的環(huán)保PPP項(xiàng)目落地，市政環(huán)保和環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域有望培育百億級(jí)公司，因?yàn)檫@一領(lǐng)域技術(shù)需求相對(duì)單一，用戶模式基本相同。例如，在甲地做河道治理，換到乙地也是做河道治理，雖然技術(shù)有細(xì)微的差別，但總體方向是一致的。
此外，更多的國(guó)有企業(yè)將參與到這一領(lǐng)域。目前PPP落地總額超萬(wàn)億元，其中約三分之一與環(huán)保有關(guān)。隨著PPP項(xiàng)目的不斷推進(jìn)，未來環(huán)保領(lǐng)域資金總投入可能會(huì)更高，培育出50個(gè)百億級(jí)公司非常有可能。
土壤治理市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)不多。從商業(yè)角度來看，土壤治理領(lǐng)域很難建立有效的回報(bào)模式。原因很簡(jiǎn)單，我們很難找到受益主體來付費(fèi)，而政府財(cái)力又十分有限，要想打開土壤治理市場(chǎng)比較困難，目前的投資機(jī)會(huì)更多體現(xiàn)在土壤監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。
工業(yè)領(lǐng)域
工業(yè)企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型與升級(jí)�！�“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》第五章第一節(jié)明確提到，要實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃，工業(yè)領(lǐng)域污染治理被重點(diǎn)關(guān)注。
此外，第十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議以145票贊成、1票反對(duì)、4票棄權(quán)，表決通過了《環(huán)境保護(hù)稅法》。
征收環(huán)境保護(hù)稅，將對(duì)火電、鋼鐵、水泥、煤炭、化工等重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)生顯著影響，企業(yè)多排污就多交稅，有利于遏制高耗能和高污染企業(yè)的發(fā)展，助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
工業(yè)與生態(tài)結(jié)合是大勢(shì)所趨。工業(yè)第三方治理領(lǐng)域很難出現(xiàn)技術(shù)相對(duì)統(tǒng)一、用戶相對(duì)單一的大市場(chǎng)，這種情況下，資本難以發(fā)揮作用，出現(xiàn)百億級(jí)公司的可能性不大。眾所周知，資源化和生態(tài)化是環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)，在工業(yè)鏈條上，設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)該考慮好末端廢物循環(huán)利用的情況，從生產(chǎn)工藝到產(chǎn)品設(shè)計(jì)都實(shí)現(xiàn)生態(tài)化、資源化的循環(huán)利用。
城市礦山與循環(huán)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)將快速釋放�！�“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》提出，實(shí)施循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)計(jì)劃，推進(jìn)生產(chǎn)和生活系統(tǒng)循環(huán)鏈接，加快廢棄物資源化利用。推進(jìn)城市礦山開發(fā)利用，做好工業(yè)固廢等大宗廢棄物資源化利用。實(shí)行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制。
國(guó)務(wù)院辦公廳頒布的《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》提出，將對(duì)電器電子、汽車、鉛酸蓄電池和包裝物等4類產(chǎn)品實(shí)施生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，明確到2020年，生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度相關(guān)政策體系初步形成，同時(shí)鼓勵(lì)采用PPP模式、第三方服務(wù)方式吸引社會(huì)資本參與廢棄產(chǎn)品回收利用。
城市礦山是工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生的垃圾(包括工業(yè)危廢)流向城市之后的交界面，其中一部分和生活垃圾相關(guān)(如圖3)。隨著國(guó)家一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地和循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范市縣的建設(shè)，加上再生資源類市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)成熟，再生資源類企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。
產(chǎn)業(yè)間生態(tài)化是環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)
《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中將新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一稱為綠色低碳產(chǎn)業(yè)，這是產(chǎn)業(yè)之間生態(tài)化的開始。
“綠水青山就是金山銀山”的商業(yè)邏輯，是通過資源化、商品化來實(shí)現(xiàn)資本化，最終實(shí)現(xiàn)環(huán)境價(jià)值、社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的有機(jī)統(tǒng)一。而傳統(tǒng)治理思路下的商業(yè)邏輯，是通過穩(wěn)定化、減量化和無害化實(shí)現(xiàn)資源化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是價(jià)值鏈的終點(diǎn)。顯然，這有悖于“兩山論”的商業(yè)邏輯。
所以未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是循環(huán)的起點(diǎn)，是價(jià)值鏈的起點(diǎn)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)要重新構(gòu)建與其他產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系，包括物質(zhì)流、資金流、價(jià)值流、能源流，與其他產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)生態(tài)化融合。 (作者：薛濤、呂凱)